Erstellen von Linsen, Dashboards und Anwendungen in Tableau CRM (ANC201)

Bist du bereit in Tableau CRM loszulegen? Willst du deinem Kunden die Orientierung erleichtern mit einem übersichtlichen Dashboard? Willst du sicherstellen, welcher Benutzer bzw. welcher deiner Geschäftskunden darauf zugreifen kann? Dann bist du bei diesem Kurs „Erstellen von Linsen, Dashboards und Anwendungen in Tableau CRM (ANC201)“ richtig.

Überblick

Bei diesem Salesforce Kurs erfährst du, wie du ein effektives Dashboard-Layout gestalten und erstellen kannst. Du lernst, wie du mit dem Dashboard-Designer von Tableau CRM Linsen erstellen und zu deinem Dashboard hinzufügen kannst. Im Anschluss geht es darum, wie du das erstellte Dashboard für die Verwendung auf Mobilgeräten optimierst. Außerdem siehst du, wie du Linsen und Dashboards mit Anwendungen organisieren und sicherstellen kannst, dass nur die richtigen Benutzer darauf zugreifen können.

Kurssprache: Deutsch
Kursdauer: 1 Tag
Kursunterlagen: Englisch

Zielgruppe des Kurses

Der Kurs „Erstellen von Linsen, Dashboards und Anwendungen in Tableau CRM (ANC201)“ ist für folgende Zielgruppe gedacht:

  • Benutzer einer Tableau CRM-Lizenz

Lernziele dieses Kurses

  • Erstellen und Verwalten von Anwendungen in Tableau CRM
  • Gestalten eines Dashboards auf der Grundlage von Anforderungen und Erstellen einer Dashboard-Vorlage
  • Erstellen und Hinzufügen von Linsen zum Erstellen eines Dashboards
  • Optimieren eines Dashboards für die Verwendung auf Mobilgeräten

Vorbereitung

Für diesen Kurs brauchst du keine Vorkenntnisse.

Termine

Keine Kurse

Kapitel und Themen

Verwalten von Anwendungen, Linsen, Dashboards und Datensets

  • Überblick über das Erstellen und Verwalten von Anwendungen
  • Erstellen einer Anwendung
  • Verwalten von Anwendungen, Linsen, Dashboards und Datensets

Gestalten eines Dashboards und Erstellen einer Vorlage

  • Dashboard-Erstellung – Überblick
  • Gestalten eines Dashboards
  • Erstellen einer Dashboard-Vorlage

Erstellen eines Dashboards

  • Erstellen eines Dashboards
  • Hinzufügen von Diagrammen, Tabellen und KPIs zu einem Dashboard
  • Hinzufügen von Filtern zu einem Dashboard

Ändern eines Dashboards für die Verwendung auf Mobilgeräten

  • Übersetzen von Dashboards für Desktop-Computer in Versionen für Mobilgeräte
  • Erstellen/Aktualisieren von Dashboard-Layouts für die Verwendung auf Mobilgeräten

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