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ANC301

Implementieren und verwalten von Tableau CRM

ANC301 - Analyticscloud Admin

Für Entwickler und Tableau CRM Nutzer

Willst du dein Tableau CRM-Fähigkeiten auf das nächste Level bringen und erweiterte Dashboards erstellen und mehr über das Verbinden und Schützen von Daten in Tableau CRM erfahren? Dann ist der Kurs “ANC301 – Implementieren und verwalten von Tableau CRM” perfekt für dich.

Bei diesem dreitägigen Online Kurs ANC301 lernst du, wie du eine Tableau CRM-Umgebung entwickelst und implementierst, die sowohl Salesforce-Daten als auch Nicht-Salesforce-Daten enthält.

Unsere Salesforce Experten erläutern dir Schritt für Schritt die einzelnen Tableau CRM-Funktionen und -Einstellungen sowie das Einrichten von Benutzern, das Laden und Umwandeln von Daten, Datensicherheit und das Ändern von Abfragen zum Anpassen von Dashboards.

Damit kannst du effizienter arbeiten, Trends erkennen und Ergebnisse viel schneller prognostizieren. Das ist ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Also: Verschaffe dir einen Überblick und werde Salesforce Profi.

Termine für ANC301

03.05.2023 - 05.05.2023
geplant bestätigt storniert
2.175 €
Beginn: 03. Mai 2023
Ende: 05. Mai 2023
Veranstaltungsort: virtuell
Durchgeführt von K2 University
geplant bestätigt storniert
Trailhead Academy
  • Partner der Trailhead Academy
  • Mit vielen Praxisbeispielen
  • Mit Salesforce zertifizierten Trainern

"Seine CRM-Software zu beherrschen bringt nicht nur Usability, sondern auch Freiheit, sich vieles selber zu bauen.

Andreas Epping, Geschäftsführer

Lernziele des Kurses

  • Benutzer-, Daten- und Sicherheitsanforderungen
  • Einrichten von Anwendungen und Steuern
  • Laden externer Daten
  • Ausführen von Datenflüssen
  • Einsetzen der Datensynchronisierung
  • Implementieren von Datensicherheit
  • Funktionsweise von Filtern
  • Erläutern der JSON-Datei
  • Dashboard-Abfrageprozess 
  • Ändern von Datenset-Metadaten

Der Kurs richtet sich an

Das Training mit Tiefgang für Integrationsspezialisten, Salesforce-Administratoren und Business Analysten, die ihre Tableau CRM-Fähigkeiten ausbauen wollen.

Zertifizierung und Vorbereitung

Um direkt im Kurs mit Inhalten starten zu können, sollten alle Teilnehmer im Vorfeld auf gleichem Wissensstand sein.

Für den Kurs ANC301 werden keinerlei Vorkenntnisse in Salesforce benötigt. Wir empfehlen jedoch als Vorbereitung auf die Schulung in Trailhead den Trail “Implement and manage Tableau CRM Prework” zu absolvieren.

Zur Vorbereitung: Der Trailmix von Trailhead

Salesforce Zertifizierungen

Gut zu wissen: So funktionieren unsere Online Trainings

Kapitel und Themen im Detail

Ein Training, vollgepackt mit Praxisbeispielen, Tips & Tricks sowie echten Inhalte. Der Mehrwert bringt’s. Werde jetzt ein Salesforce Profi.

Die nächsten Termine
  • Ermittlungsbesprechung
  • Feststellen deiner Benutzer und des Entwicklungsprozesses
  • Überblick über den Benutzerzugriff auf die Tableau CRM-Plattform
  • Erstellen von Tableau CRM-Berechtigungssätzen
  • Zuweisen von Lizenzen und Berechtigungssätzen für Benutzer
  • Erstellen und Freigeben von Tableau CRM-Anwendungen
  • Überblick über das Verbinden von Daten
  • Datenzuordnung
  • Überblick über den Datenflussprozess
  • Gestalten eines Datenflusses
  • Laden externer CSV-Daten
  • Erstellen von Datenflüssen
  • Optimieren von Datenflüssen
  • Ausführen, Überwachen und Planen eines Datenflusses
  • Vorbereiten von Datensets mit Rezepten mit der Datenvorbereitung
  • Datenkonnektoren
  • Weitere Transformationen
  • Überblick über Sicherheit in Tableau CRM
  • Feststellen von Sicherheitsanforderungen
  • Überblick über die Verwendung von Prädikatfiltern
  • Implementieren inhaberbasierter Sicherheit auf Zeilenebene
  • Implementieren rollenbasierter Sicherheit auf Zeilenebene
  • Implementieren teambasierter Sicherheit auf Zeilenebene
  • Außerkraftsetzen von Sicherheit für Implementierung und Testing
    Freigabeübernahme
  • Überblick über erweiterte Metadaten (XMD)
  • Aktualisieren von Feldmetadaten
  • Hinzufügen von Schnellaktionsmenüs für Datensätze in Tableau CRM
  • Überblick über Dashboard-Vorlagen in Tableau CRM
  • Überblick über JSON für Dashboards
  • Erstellen eines Dashboards mithilfe einer Vorlage
  • Optimieren von Dashboards für ein Mobilgerät
  • Filter in Linsen und Dashboards
  • Dashboards mit mehreren Datensets
  • Filter mit Interaktionen
  • Benutzerdefinierte Abfragen
  • Überblick über das Ändern von Abfragen
  • Optimieren des Nutzens der Vergleichstabelle
  • Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
  • SAQL-Abfragen in einem Tableau CRM-Dashboard

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