Mit der Einführung von Lightning Experience sind Reports und Dashboards in der Sales- und Servicecloud stark erweitert worden. Wenn du alle Möglichkeiten von Reports und Dashboards in der Sales- und Servicecloud ausschöpfen möchtest, ist dieses Training genau richtig für dich.
Überblick
In diesem Kurs lernst du wirklich Alles, was man mit Reports und Dashboards in der Sales- und Servicecloud machen kann. Neben Tips & Tricks gibt es viele praktische Übungen. Außerdem lernst du die Möglichkeiten Diagramme in Homepages und Datensatzseiten einzubetten.
Kurssprache: Deutsch
Kursdauer: 2 Tage
Kursunterlagen: Deutsch (Englische Navigation im Setup)
Zielgruppe
Unsere Reporting Masterclass in Lightning Experience ist gedacht für Administratoren und Power User, welche die Möglichkeiten von Reports und Dashboards vollständig ausschöpfen möchten. Die meisten Themen werden nicht im Setup bearbeitet. Nur für Custom Report Types und das Auswerten historischer Daten ist eine Navigation im Setup erforderlich.
Vorbereitung
Für die Teilnahme an diesem Kurs ist keine Vorbereitung notwendig. Wichtig ist, dass Du Dich als Anwender gut mit Salesforce auskennst und sicher navigieren kannst. Erste Erfahrungen im Salesforce Setup sind dabei hilfreich.
Zertifizierung
Der Kurs bereitet nicht auf eine Salesforce Zertifizierung vor.
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Kapitel und Themen
Verwaltung von Reports und Dashboards
- Die Reports und Dashboards Registerkarten
- Suchen und ausführen von Reports und Dashboards
- Organisieren von Reports und Dashboards in Ordnern
- Gute Namenskonventionen für Reports und Dashboards
- Zugriff auf Reports und Dashboards gewähren
Den Report-Builder verwenden
- Navigation im Report-Builder
- Reports auf Basis der Standard Report-Types erstellen
- Filter und Filterlogik in Reports
- Relative Datumsfilter anwenden
- Anwendungsfälle für Kreuzfilter
- Reports exportieren und abonnieren
- Anwendung der verschiedenen Berichtstypen (Tabular, Summary, Matrix und Joined Report)
Gruppierungen in Reports
- Der Unterschied zwischen Zusammenfassungsreports und Matrixreports
- Gruppieren von Datumsfeldern
- Bucketing in Reports
- Rechnen mit Summenformeln
- Erweiterte Summenformeln mit PREVGROUPVAL und PARENTGROUPVAL
Weitere Erkenntnisse aus Reports erhalten
- Umrechnen von Währungsfeldern in Reports
- Conditional Highlighting
- Diagramme zu Reports hinzufügen
- Reportdiagramme zur Home Page oder zu Datensatzseiten hinzufügen
Dashboards
- Den Zusammenhang zwischen Reports und Dashboards verstehen
- Erstellen eines Dashboards mit dem Lightning Dashboard-Builder
- Dashboard Filter und deren Grenzen
- Dynamische Dashboards
- Abonnieren von Dashboards
- Einbinden eines Dashboards in die Home Page
Custom Report Types
- Der Unterschied zwischen Standard und Custom Report Types
- Erstellen eines Custom Report Types
- Einbeziehen von weiteren Feldern in einen Report Type mit Lookups
- Benennen von Feldern und Gruppierungen
- Namenskonventionen für Custom Report Types
- Erstellen eines Reports auf Basis eine Custom Report Types
Auswerten historischer Daten
- Historical Trending und dessen Grenzen
- Einrichten eines Reporting Snapshots
- Möglichkeiten der Erweiterung von Reporting Snapshots
