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RMX203

Salesforce Reporting Masterclass in Lightning Experience

RMX203 - Salesforce Reporting intensiv

Für alle Administratoren und Power User

Mit der Einführung von Lightning Experience sind Reports und Dashboards in der Sales- und Servicecloud stark erweitert worden. Wenn du alle Möglichkeiten von Reports und Dashboards in der Sales und Service Cloud ausschöpfen möchtest, ist das Training „RMX203 – Salesforce Reporting Masterclass in Lightning Experience“ genau richtig für dich.

Im Salesforce Reporting Kurs lernst du wirklich alles, was man mit Reports und Dashboards in der Sales und Service Cloud machen kann. Neben Tips und Tricks gibt es viele praktische Übungen. Außerdem lernst du die Möglichkeiten Diagramme in Homepages und Datensatzseiten einzubetten.

Übrigens: Die meisten Themen werden nicht im Setup bearbeitet. Nur für Custom Report Types und das Auswerten historischer Daten ist eine Navigation im Setup erforderlich. Darum melde dich gleich an.

Termine für RMX203

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  • Partner der Trailhead Academy
  • Mit vielen Praxisbeispielen
  • Mit Salesforce zertifizierten Trainern

“Ein sehr wertvolles Training. Insbesondere die zusätzlichen Insights und Profi-Tips haben einen großen Mehrwert geleistet. Danke, für diese tolle Erfahrung.”

Teodora Georgieva, Head of Training, Kinpoint GmbH

Lernziele dieses Kurses

  • Lerne Salesforce Reportings und Dashboards zu verwalten mit der Verwendung des Report-Builders
  • Gruppiere Reports
  • Gestalte Dashboards und Custom Report Types
  • Auswerten historischer Daten

Der Kurs richtet sich an

Unsere Salesforce Reporting Masterclass in Lightning Experience ist gedacht für Administratoren und Power User, welche die Möglichkeiten von Reports und Dashboards vollständig ausschöpfen möchten. 

Zertifizierung und Vorbereitung

Um direkt im Kurs mit Inhalten starten zu können, sollten alle Teilnehmer in etwa über den gleichen Kenntnisstand verfügen.

Für unsere Salesforce Reporting Masterclass in Lightning Experience (RMX203) sind keine Vorkenntnisse notwendig.

Der Kurs bereitet nicht auf eine Salesforce Zertifizierung vor. 

Unsere verveforce eigenen Kurse

Blog-Artikel: Salesforce Workflows auf Flows umstellen

Gut zu wissen: So funktionieren unsere Online Trainings

Trainer für den Kurs RMX203*

*Wenn der Kurs von verveforce durchgeführt wird

Andreas Epping

Andreas Epping

Zertifizierter Salesforce Trainer

Seit 2011 führt Andreas Seminare für Salesforce durch. Er ist zertifizierter Salesforce Trainer und Instructor und kennt die Cloud in und auswendig. In vielen Unternehmen hat er sie bereits umgesetzt, eingesetzt und optimiert. Darum weiß er wovon er spricht. Gepaart mit seinem norddeutschen Humor sind die Kurse ein echtes Highlight. 

Florian Epping Salesforce Trainer

Florian Epping

Zertifizierter Salesforce Trainer

Florian ist Salesforce Quereinsteiger. Er bringt Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Produktentwicklung und technischer Support mit. Er kennt die Anforderungen unserer Kunden und setzt auf lösungsorientierte Wege. Auch er ist für uns im Bereich Salesforce Beratung und Training unterwegs. Als Trainer setzt er auf ein Miteinander. Ganz nach dem Motto: Jede nicht gestellte Frage ist eine schlechte Frage, animiert er die Teilnehmer ihre individuellen Sichtweisen einzubringen. Damit haben seine Trainings echten Praxisbezug.

Kapitel und Themen im Detail

Ein Training, vollgepackt mit Praxisbeispielen, Tips & Tricks sowie echten Inhalte. Der Mehrwert bringt’s. Werde jetzt ein Salesforce Profi.

Alle Termine
  • Die Reports und Dashboards Registerkarten
  • Suchen und ausführen von Reports und Dashboards
  • Organisieren von Reports und Dashboards in Ordnern
  • Gute Namenskonventionen für Reports und Dashboards
  • Zugriff auf Reports und Dashboards gewähren
  • Navigation im Report-Builder
  • Reports auf Basis der Standard Report-Types erstellen
  • Filter und Filterlogik in Reports
  • Relative Datumsfilter anwenden
  • Anwendungsfälle für Kreuzfilter
  • Reports exportieren und abonnieren
  • Anwendung der verschiedenen Berichtstypen (Tabular, Summary, Matrix und Joined Report)
  • Der Unterschied zwischen Zusammenfassungsreports und Matrixreports
  • Gruppieren von Datumsfeldern
  • Bucketing in Reports
  • Rechnen mit Summenformeln
  • Erweiterte Summenformeln mit PREVGROUPVAL und PARENTGROUPVAL
  • Umrechnen von Währungsfeldern in Reports
  • Conditional Highlighting
  • Diagramme zu Reports hinzufügen
  • Reportdiagramme zur Home Page oder zu Datensatzseiten hinzufügen
  • Den Zusammenhang zwischen Reports und Dashboards verstehen
  • Erstellen eines Dashboards mit dem Lightning Dashboard-Builder
  • Dashboard Filter und deren Grenzen
  • Dynamische Dashboards
  • Abonnieren von Dashboards
  • Einbinden eines Dashboards in die Homepage
  • Der Unterschied zwischen Standard und Custom Report Types
  • Erstellen eines Custom Report Types
  • Einbeziehen von weiteren Feldern in einen Report Type mit Lookups
  • Benennen von Feldern und Gruppierungen
  • Namenskonventionen für Custom Report Types
  • Erstellen eines Reports auf Basis eine Custom Report Types
  • Historical Trending und dessen Grenzen
  • Einrichten eines Reporting Snapshots
  • Möglichkeiten der Erweiterung von Reporting Snapshots

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