Sales User Efficiency in Lightning Experience (SUX101)

Salesforce für den Vertrieb bietet so viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Möchtest du wissen, wie du Salesforce optimal an deine Bedürfnisse anpassen kannst? Und damit einen Überblick über deine Kunden hast und zwar mit den Kennzahlen, die für dich wichtig sind? Dann ist dieser Kurs hier genau richtig für dich. Lerne Lightning Experience für dich einzusetzen und ziehe deine Vorteile daraus. Denn das spart Zeit.

Überblick

In diesem Kurs für Vertriebsmitarbeiter lernst du, welche Möglichkeiten du hast, die Oberfläche von Salesforce anzupassen, Reports aufzurufen und deine E-Mails kundenspezifisch einzurichten und zu verschicken.

Kurssprache: Deutsch
Kursdauer: 1 Tag
Kursunterlagen: Deutsch

Zielgruppe

Das Sales User Efficiency in Lightning Experience Seminar ist gedacht für Endanwender, die nicht mit einer Konsolenanwendung von Salesforce arbeiten.

Vorbereitung

Für die Teilnahme an diesem Kurs sind Grundkenntnisse von Salesforce erforderlich. Diese kannst du über den folgenden Trail bei Trailhead erlernen: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_salesforce_basics.

Zertifizierung

Der Kurs bereitet nicht auf eine Salesforce Zertifizierung vor.

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Juni 2022

08Jun09:0017:00Bestätigtdurchgeführt von verveforceVirtuellSales User Efficiency in Lightning Experience (SUX101) 08.06.2022Wie du die Oberfläche von Salesforce individualisierst, Reports aufrufst und deine E-Mails kundenspezifisch einrichtest.Cloud:Sales- und ServicecloudRolle:Administrator,DeveloperVeranstalter:verveforce GmbH

Oktober 2022

21Okt09:0017:00Bestätigtdurchgeführt von verveforceVirtuellSales User Efficiency in Lightning Experience (SUX101) 21.10.2022Wie du die Oberfläche von Salesforce individualisierst, Reports aufrufst und deine E-Mails kundenspezifisch einrichtest.Cloud:Sales- und ServicecloudRolle:Administrator,DeveloperVeranstalter:verveforce GmbH

Kapitel und Themen

Navigation in Salesforce

  • Registerkarten und Apps
  • Der App-Launcher
  • Themenlisten

Datensatzansicht

  • Detailbereich, Ein- und Ausklappen von Bereichen
  • Themenlisten
  • Die Aktivitätszeitachse und der Chatter Feed

Suchen von Datensätzen in Salesforce

  • Globale Suche
  • Verfeinern der Suche
  • Suchen in Nachschlagefeldern
  • Objektspezifische Suche

Anpassen der Benutzeroberfläche

  • Anpassen der Navigationsleiste einer App
  • Favoriten und globale Aktionen
  • Die Reihenfolge von Themenlisten anpassen

Listenansichten

  • Nutzen vorkonfigurierter Listenansichten
  • Mehrfachbearbeitung von Datensätzen in Listenansichten
  • Hinzufügen von Diagrammen zu Listenansichten
  • Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten
  • Die Kanban Ansicht und geteilte Listenansichten

Berichte

  • Berichte ausführen und abonnieren

E-Mails

  • Email Vorlagen erstellen
  • Senden von Listen-Emails
  • Email2Salesforce
  • Outlook/Gmail Integration
  • E-Mail Signatur in Salesforce

Willst du…

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