Salesforce für den Vertrieb bietet so viele Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter zu gestalten. Möchtest du wissen, wie du Salesforce optimal an deine Bedürfnisse anpassen kannst? Und damit einen Überblick über deine Kunden hast und zwar mit den Kennzahlen, die für dich wichtig sind? Dann ist dieser Kurs hier genau richtig für dich. Lerne Lightning Experience für dich einzusetzen und ziehe deine Vorteile daraus. Denn das spart Zeit.
Überblick
In diesem Kurs für Vertriebsmitarbeiter lernst du, welche Möglichkeiten du hast, die Oberfläche von Salesforce anzupassen, Reports aufzurufen und deine E-Mails kundenspezifisch einzurichten und zu verschicken.
Kurssprache: Deutsch
Kursdauer: 1 Tag
Kursunterlagen: Deutsch
Zielgruppe
Das Sales User Efficiency in Lightning Experience Seminar ist gedacht für Endanwender, die nicht mit einer Konsolenanwendung von Salesforce arbeiten.
Vorbereitung
Für die Teilnahme an diesem Kurs sind Grundkenntnisse von Salesforce erforderlich. Diese kannst du über den folgenden Trail bei Trailhead erlernen: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_salesforce_basics.
Zertifizierung
Der Kurs bereitet nicht auf eine Salesforce Zertifizierung vor.
Termin auswählen und buchen
Kapitel und Themen
Navigation in Salesforce
- Registerkarten und Apps
- Der App-Launcher
- Themenlisten
Datensatzansicht
- Detailbereich, Ein- und Ausklappen von Bereichen
- Themenlisten
- Die Aktivitätszeitachse und der Chatter Feed
Suchen von Datensätzen in Salesforce
- Globale Suche
- Verfeinern der Suche
- Suchen in Nachschlagefeldern
- Objektspezifische Suche
Anpassen der Benutzeroberfläche
- Anpassen der Navigationsleiste einer App
- Favoriten und globale Aktionen
- Die Reihenfolge von Themenlisten anpassen
Listenansichten
- Nutzen vorkonfigurierter Listenansichten
- Mehrfachbearbeitung von Datensätzen in Listenansichten
- Hinzufügen von Diagrammen zu Listenansichten
- Erstellen benutzerdefinierter Listenansichten
- Die Kanban Ansicht und geteilte Listenansichten
Berichte
- Berichte ausführen und abonnieren
E-Mails
- Email Vorlagen erstellen
- Senden von Listen-Emails
- Email2Salesforce
- Outlook/Gmail Integration
- E-Mail Signatur in Salesforce
