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RPX101

Grundlagen der Berichterstellung in Lightning Experience

RPX101 - Reporting Einsteiger

Für alle, die ihre Salesforce Berichte nutzen wollen

Du möchtest deine vorhandenen Salesforce-Berichte anpassen und auch eigene Berichte mit den Salesforce-Berichtstools erstellen können? Dann ist das Training “RPX101 – Grundlagen der Berichterstellung in Lightning Experience” genau richtig für dich.

An nur einem Tag lernst du das Erstellen von Dashboards und verbessern von Berichten mit Formeln und Filtern. Du lernst außerdem deine Unternehmensdaten in Salesforce noch besser und individueller zu analysieren.

Am Ende diesen intensiven Reporting Tages kannst du Berichte in deiner Salesforce-Instanz verwalten und konfigurieren.

Damit wirst du noch besser im Erstellen von Berichten und kannst als Salesforce Administrator alle Vorteile nutzen.

Starte mit deiner Salesforce durch.

Termine für RPX101

07.11.2023 - 07.11.2023
geplant bestätigt storniert
510 €
Beginn: 07. November 2023
Ende: 07. November 2023
Veranstaltungsort: virtuell
Durchgeführt von K2 University
Sprache: Deutsch
geplant bestätigt storniert
Trailhead Academy
  • Partner der Trailhead Academy
  • Mit vielen Praxisbeispielen
  • Mit Salesforce zertifizierten Trainern

"Ein intensiver Tag mit nur einem speziellen Thema ist ein absoluter Quick-Win."

Andreas Epping, Geschäftsführer

Lernziele dieses Kurses

  • Mit Standardberichten arbeiten
  • Einen Prozess für die Berichterstellung festlegen
  • Benutzerdefinierte Berichte in verschiedenen Berichtsformaten erstellen
  • Berichte gruppieren und zusammenfassen
  • Feldfilter und Filterlogik verwenden
  • Diagramme und bedingte Formatierung hinzufügen
  • Dashboards erstellen

Der Kurs richtet sich an

Das Training ist für alle, die ihre Berichte selbst einstellen wollen. Also für Vertriebsmitarbeiter und -manager, Servicemitarbeiter und -manager, Administratoren, Business-Analysten, Solution Architects.

Zertifizierung und Vorbereitung

Um direkt im Kurs mit Inhalten starten zu können, sollten alle Teilnehmer im Vorfeld auf gleichem Wissensstand sein.

Vorkenntnisse mit Salesforce und der Erstellung von Berichten in Salesforce Classic sind empfehlenswert, aber nicht erforderlich.

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Kapitel und Themen im Detail

Ein Training, vollgepackt mit Praxisbeispielen, Tips & Tricks sowie echten Inhalte. Der Mehrwert bringt’s. Werde jetzt ein Salesforce Profi.

Die nächsten Termine
  • Auf der Registerkarte „Berichte“ nach passenden Berichten suchen
  • Benutzerdefinierte Ordner in Classic generieren, um sie in Lightning anzuwenden
  • Die verschiedenen Berichtsformate beschreiben
    Standardberichte ausführen und anpassen
  • Einen Prozess für die Berichtserstellung modellieren
  • Im Berichtsgenerator navigieren
  • Einen benutzerdefinierten Bericht anhand eines Standardberichtstyps erstellen
  • Filter und Filterlogik benutzen
  • Einen Bericht exportieren
  • Den Unterschied zwischen einem Zusammenfassungsbericht und einem Matrixbericht verstehen
  • Anhand von Bucket-Feldern Daten segmentieren
  • Mit benutzerdefinierten Zusammenfassungsformeln Berechnungen für die Berichtsdaten durchführen
  • Bedingte Formatierung zu einem Bericht hinzufügen
  • Diagramme erstellen, um zusammengefasste Daten anzuzeigen
    Berichte abonnieren und per E-Mail senden

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